Serras Gaúchas, 1963. O jovem Tony Terranova (Johnny Massaro) precisa lidar com a ausência do pai, que foi embora sem avisar à família e, desde então, não deu mais notícias ao filho. Tony é professor de francês num colégio da cidade, convive com os conflitos dos alunos no início da adolescência e vive o desabrochar do amor. Apaixonado por livros e pelos filmes que vê no cinema da cidade grande, Tony faz do amor, da poesia e do cinema suas grandes razões de viver. Até que a verdade sobre seu pai começa a vir à tona e o obriga a tomar as rédeas de sua vida.

Diretor | Selton Mello
Roteiro |Selton Mello e Marcelo Vindicatto
Elenco | Rolando Boldrin (Giuseppe), Vincent Cassel (Nicolas Terranova), Selton Mello (Paco), Bruna Linzmeyer (Luna Madeira), Johnny Massaro (Tony Terranova), Bia Arantes (Petra Madeira), Ondina Clais (Sofia Terranova), Antonio Skármeta (Esteban Coppeta), Martha Nowill (Camélia), Erika Januza (Tita), Vitória Strada (Dancer), Miwa Yanagizawa (Brigite), João Prates (Augusto Madeira).